Spac합병 사례

• 01

  고객상황

  • A법인은 비상장중소기업으로 우수한 기술력 및 영업력을 확보하고 있습니다.
  • 경영진은 기업공개(IPO)로 상장을 하고자 하나, 그 요건이 까다롭고 절차가 복잡하며 소요기간이 길다는 점에 안타까워 하며 다른 방안을 모색하고 있었습니다.
  • IPO이외 합병을 통하여 상장을 할 수 있다고 하는데 그 방법이 무엇이며, 어떤 장점이 있는지 궁금해서 자문을 의뢰하였습니다.
• 02

  자문솔루션

  • 2009년말 도입된 제도인 스팩(SPAC)과의 합병을 통하여 우량 중소기업이 우회상장 할 수 있도록 하고 있음
  • 이를 활용하여 A법인이 상장하도록 진행 (SPAC는 paper company로 증권사 등에서 투자자로 부터 자금을 모아 설립하고 상장한 회사로 인수합병을 목적으로 설립된 회사)
• 03

  자문결과

  • SPAC에 흡수합병된 A법인의 생산 및 영업활동은 합병 전과 동일하게 계속성을 유지하며 상장할 수 있게 됨
• 04

  사후관리

  • A법인은 우회상장을 하게 되었으며, SPAC가 투자자로 부터 모집한 자금을 통해 사업의 확장 등에 활용